В кінці Третьої Епохи Середзем'я Гендальф Сірий був провідником і другом хоббіта Фродо Беггінса в його пригодах.
Хоча він подорожував дикою природою під різними іменами і здавався більшості не більше ніж обірваним старим під широкополим капелюхом, пошарпаний вигляд Гендальфа приховував силу, яку по-справжньому знали тільки наймудріші і мало хто міг зрівнятися з нею.