Тройка юных пиратов - Томас, Мари и Вилли, - находясь на соседнем острове, впервые видят спектакль фокусника.
Ловкость его рук завораживает маленьких героев, а Вилли-Умника изрядно поражает.
По дороге домой герои встречают в открытом море старое судно, на борту которого была брошена пиратами девочка.
Кем окажется незнакомка, и сможет ли Вилли разгадать самый главный трюк фокусника?